Весна 2005 год.

В дождливом, унылом городке Форкс все также течет тихая, спокойная, размеренная жизнь. По крайней мере, таковой она кажется с первого взгляда для простых смертных, хотя на самом деле хранит в себе не меньше тайн и загадок, чем раньше.
Белла и Эдвард после возвращения из Италии снова вместе. Эдвард осознал, какую ошибку он допустил, совершив столь необдуманный поступок, и теперь решил для себя раз и навсегда, что отныне никогда не бросит девушку. Белла же, несмотря на наконец наступившую спокойную жизнь, о которой давно мечтала рядом с Эдвардом, не оставляет безумную идею распрощаться с жизнью и предаться бессмертию, чтобы заполучить вечность рядом с любимым в свое распоряжение. Но это не единственная причина ее настойчивости: и Белла, и Эдвард помнят об обещании Волтури навестить городок Форкс для "проверки", поэтому тревога и беспокойство не оставляют ее ни на минуту.
Сиэттл же наоборот обуял ужас: волна убийств прокатилась по городу, причем количество жертв возрастает с каждым днем, но убийца до сих пор не найден. В газетах постоянно появляются ужасающие статьи и совершенных преступлениях, но пока никому невдомек, что это дело рук не кого иного, как Виктории и созданной ею группы новообращенных, кровожадных вампиров. Вампирша готова на все, лишь бы отомстить Белле и Калленам за смерть своего возлюбленного Джеймса, но жителям Форкса, пока невдомек, какую угрозу таит в себе Сиэттл.
Стая оборотней в Резервации Квилеттов быстро разрастается, причина чему возросшее число вампиров. Помимо Калленов в Форксе начинают появляться все новые и новые вампиры, но пока они держатся в тени и не выделяются среди людей. У каждого из них своя миссия, но какая именно - знают лишь они сами. Для чего они пришли? Какую цель преследуют эти существа? Возможно, это новый, безобидный клан, подобно Калленам, а, быть может, это те, которые строят более кровожадные планы. Никто пока не знает...
Джейк, по-прежнему влюбленный в Беллу, старается подальше держаться от нее и от Калленов, чтобы не давать в очередной раз волю собственным чувствам и тем самым убедить себя, что она мертва для него. Вампиры и оборотни по-прежнему, как и несколько веков назад, ведут молчаливую, тихую войну, не смея переступать отведенные границы.
Но никто из них еще не знает, что вскоре им придется объединить свои силы для борьбы со злом, чтобы спасти городок Форкс, над которым медленно сгущается тьма...

Сюжет построен на основе третьей книги Стефани Майер - "Затмение" с некоторыми внесенными изменениями.